自從 Hiccup 馴龍後，人類和龍五年來和平共處，Hiccup 亦長大了，父親希望他能繼承族長之位，而 Hiccup 喜歡和 Toothless 到處飛，尋找更大的版圖，他們去到一個很多冰柱地方，卻發現原來是一班捕龍者，他們要將捕獲的龍交予首領 Drago，Hiccup 在找尋 Drago 的路上，遇到一個守護龍的人，她與很多龍一起生活在一個很美麗的地方多年，當中有巨大的白色龍王，後來發現這守龍者是他失蹤多年的母親，Hiccup 終於一家團聚，此時，Drago 帶領大批以黑色龍王為首的龍，一起襲擊 Hiccup，而 Toothless 也被黑色龍王影響下，與 Hiccup為敵.....！
上一集覺得 Toothless 好可愛，今集仍然可愛，雖然尾段做左奸角！今集劇情有D老土，竟然玩母子重聚，其實佢母親要返去見個仔唔難啫，竟然為左保護D龍唔要個仔！Hiccup 大個仔，唔知仲有冇下一集？可能再有係講佢做左爸爸喇！
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